"בלי סטופים" - ראיון אחד על אחד עם הסוחר עידן נשיא

11:50 | 27/12/2011    מאת צוות FXCM ישראל, משה שלום
                                      

מדי שבוע, בסדרת הראיונות "בלי סטופים", אנחנו נפגשים עם סוחרים ואנליסטים בארץ, כדי לקבל הצצה יותר אינטימית על חייו של סוחר מקצועי בארץ ולשמוע על הסיפור האישי של כל אחד ואחד מהם.

הפעם נפגשנו לראיון אישי עם עידן נשיא. כמו לא מעט סוחרים ויזמים מוכרים בשוק ההון הישראלי, גם עידן הוא יוצא עולם ההיי-טק, שבחר לממש את יכולותיו ולבסס קריירה דווקא בתחום ההפכפך והאינדיבידואליסטי של המסחר בשוק ההון. עידן הוא איש רב מפעלים בשוק ההון הישראלי. הוא ייסד ומנהל את אתר ברוקר גרופ, מעין רשת חברתית בשוק ההון המאפשרת לסוחרים לשתף איתותים. הוא מרצה ראשי בבית הספר להשכלה פיננסית "נשיא שוק ההון". אבל יותר מכול, עידן הוא סוחר, וסוחר מלא תשוקה.

עידן , נתחיל בשאלה מסקרנת. מה מוביל מהנדס חשמל צעיר לוותר על קריירה איכותית בהיי-טק לטובת קריירה בשוק ההון?

שוק ההון היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מחיי. הרבה לפני שפניתי ללימודי ההנדסה, סחרתי במניות והדבר היווה את מקור פרנסתי העיקרי. לאורך הלימודים בטכניון רכשתי ידע רב וניסיון בהתמודדות עם פתרון בעיות מורכבות, ואז התחלתי לשלב בין העולמות. שילבתי את הידע המתמטי הרב שצברתי בלימודים ביחד עם הניסיון משוק ההון והתחלתי לפתח אלגוריתמים מתמטיים לתיאור תנועות של נכסים בשוק ההון, אשר לימים גם יהפכו לכלים הייחודים שאני סוחר עמם היום.

בתחילת הדרך ניסיתי לשלב בין קריירה בהיי-טק לבין המסחר בשוק ההון, אך בהדרגה הבנתי שהתשוקה שלי לתחום המסחר והאפשרויות שלי להתפתח בתחום הרבה יותר גבוהות ולכן בחרתי ללכת לכיוון היזמות ושוק ההון. בשנתיים האחרונות אני מנהל קריירה רק בשוק ההון המשלבת בין ניהול ופיתוח אתר ברוקר גרופ , העברת קורסים בשוק ההון בבית הספר להשכלה פיננסית אשר בבעלותי וכמובן והכי חשוב – המסחר.

אז בוא ונדבר קצת על המסחר. תוכל לספר קצת על סגנון המסחר שלך? באיזה כלים ושיטות אתה משתמש?

סגנון המסחר שלי הוא יחסית פשוט ויכול להתאים לרוב האנשים אשר רואים את עולם המסחר כעבודה שנייה וכמקור נוסף להכנסה פאסיבית. אני סוחר עם שיטה מקורית שאני פיתחתי אשר יש לה אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד (למעלה מ-80% הצלחה ב-5 השנים האחרונות).

השיטה מתאימה למסחר על מרבית מן הכלים הפיננסיים הקיימים בשוק - מניות , מט"ח , חוזים עתידיים וסחורות . (פחות מתאים לאופציות) .

השיטה מבוססת על תורת הניתוח הטכני , אך כוללת פיתוחים מקוריים אשר לא כתובים בספרים ומאוגדים לשיטת מסחר מוגדרת היטב בת עשרה שלבים.

עשרת השלבים בניתוח כל נכס בעצם משמשים כמסננים , ועוזרים לי להיכנס לטריידיםברמת אמינות גבוהה ו"להיפטר" מטריידים ברמת אמינות נמוכה . לכל מסנן ומסנן בשיטה יש "משקל" שונה אשר יחד יכולים להעריך מהם סיכויי ההצלחה שלי לפני הכניסה לטרייד . כך בעצם אני יכול לבחור את הטריידים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה.

לכן בדרך המסחר שלי אני מבצע מעט פעולות בחודש בכל תחום (מניות / מט"ח / חוזים) , אך מנגד ניתן לראות שדרך העבודה הזו מניבה תשואות גבוהות מן המדדים בכל התחומים ולאורך זמן.

תוכל להרחיב איך אתה מנהל את תיק ההשקעות שלך בפועל ? ולאיזה טווחי זמן אתה סוחר?

את תיק ההשקעות שלי אני מנהל לפי דרך עבודה אשר קראתי לה "ניהול תיק השקעות קצר טווח". כולנו מכירים את שיטת ניהול תיקי השקעות לטווחים הארוכים , אשר מורכבים ע"י יועצי ההשקעות או מנהלי תיקים לטווחים של שנים. (אני מדבר על תיקי השקעות עם רכיב מנייתי גבוה) . בשיטה זו תיקי ההשקעות שלנו חשופים לשוק בסיכון גבוה , ובשנים של ירידות בשווקים התיק עשוי לצבור הפסדים ניכרים וזאת לאור העובדה שמנהלי התיקים מגיבים מאוחר מאוד לנעשה בשווקים אם בכלל. (הרבה פעמים יגידו לכם להתאזר בסבלנות למרות ההפסדים הגדולים ושעוד שנתיים יהיה בסדר) .

תיק השקעות קצר טווח לפי השקפת עולמי הינו תיק השקעות דינאמי , אשר משתנה מדי חודש . מטרתו של תיק זה הוא לייצר עבורנוהכנסה פאסיבית.הרעיון הוא שכל אחד ינהל את התיק שלו בעצמו , ללא תלות בגורמים אחרים שכל מטרתם הינם להרוויח עמלות על הגב של הלקוח .

באמצעות דרך העבודה הזו , כל תיק ההשקעות שלי נמצא מחוץ לשוק רוב הזמן . התיק מחולק למנות (5 עד 10 מנות בהתאם לניהול סיכונים של כל אחד) אשר מוכנים להיכנס לשוק בכל רגע . את השוק אני סורק באמצעות שיטת המסחר שלי , וכאשר אני מוצא מנייה או כל נכס פיננסי אחר אשר מקיימים את כל הפרמטרים של השיטה אני רוכש אותה לתיק במנה אחת .

טווחי המסחר של השיטה שלי הינם לטווח הקצר (מסחר מסוג סווינג) . כל טרייד אשר נכנס לשוק הינו לטווח של שלושה ימים עד 21 יום לכל היותר . (השיטה שלי מבוססת על מומנטום בשוק אשר בהסתברות גבוהה ישתנה עד שלושה שבועות מרגע פתיחת הפוזיציה) .

באמצעות דרך העבודה הזו אני פשוט לא חשוף לשוק . כאשר יש ירידות בשווקים כל התיק מחוץ לשוק (כי השיטה לא נותנת איתות קנייה ברמת אמינות גבוהה בשוק יורד) וכאשר השוק משתנה אני שוב חוזר לחשיפה לשווקים בתיק ההשקעות הקצר טווח שלי . אפשר לראות בתשואות של התיק שלי שדרך העבודה הזו מצליחה ליצור תשואה עודפת על המדדים הן בשוק עולה והן בשוק יורד.

הזכרת כאן ניהול סיכונים , איך אתה מנהל סיכונים בתיק ההשקעות שלך ?

גם בניהול סיכונים אני משתמש במספר חוקים מאוד ברורים ומוגדרים היטב . אחד החוקים הכי חשובים שלי היא שבכל טרייד אני מסכן 1% בלבד מגודל התיק. אם תסתכלו בהיסטוריה של הטריידים שלי תוכלו לראות שבכל הטריידים המופסדים אני קוטע הפסד בד"כ באותה נקודה. אני לעולם לא נותן להפסד בטרייד מסוים לגדול מעבר ל-1% משווי התיק הכולל .

לדוגמה, בתיק השקעות של 100K , נניח ואני פותח פוזיציה ב-20% מהתיק (20K) . אז הסטופ שלי לפוזיציה הספציפית הזאת הינו 5%- לכל היותר . במידה והטרייד מגיע ל-5%- , אני מפעיל סטופ וההפסד בטרייד הזה הינו K1 אשר מהווה 1% מגודל התיק .

השילוב של ניהול סיכונים נכון ביחד עם שיטת מסחר בעלת אחוזי הצלחה גבוהים הפכו אותי לסוחר רווחי לאורך זמן .

בדרך העבודה הזאת ("ניהול תיק השקעות קצר טווח") עם שיטת המסחר שלך , כמה זמן ביום צריך להשקיע אדם בכדי לנהל את תיק ההשקעות שלו בעצמו?
התשובה לכך פשוטה ואני חוזר עליה תמיד בקורסים מול התלמידים שלי – לא צריך להשקיע יותר משעה ביום (ולא חובה בכל יום). כל אדם , יכול בסיום יום העבודה לשבת בביתו ולחפש מניות אטרקטיביות לטווח הקצר . החיפוש מתבצע על ידי ניתוח של נכסים שונים באמצעותשיטת המסחר שהזכרתי כבר.במידה ומצאתם מנייה אשר מקיימת את כל התנאים הרצויים ניתן לרכוש אותה למחרת בתיק הקצר טווח שלכם (פעולה שלא צריכה לגזול זמן רב משגרת היום העמוסה של כל אחד) . חשוב לדעת שלא כל יום נמצא מנייה או נכס אשר מקיימים את כל הפרמטרים של השיטה ולכן לא חובה לסחור בכל יום.


"לא צריך להשקיע יותר משעה ביום." עידן נשיא.

איך אתה סורק את השוק מדי יום?

אפשר לומר שאני סוחר חצי אוטומטי . אני סורק מדי יום את השוק גם ידנית וגם באמצעות רובוטים אוטומטיים פרי פיתוחי . בשנתיים האחרונות ועם עלייתן של מכונות המסחר האוטומטיות , פיתחתי גם אלגוריתמים מתמטיים לסריקת השוק אשר עוזרים לי מדי יום בסריקת הנכסים הרבים בשווקים וקבלת החלטות בזמן אמת .

בשוק הישראלי אני סוחר בעיקר על מניות גדולות וסחירות מתוך ת"א 100 (מדובר במספר לא רב של מניות) ולכן אני מאוד אוהב לסרוק ידנית את השוק המקומי . במט"ח אני סורק את השוק גם ידנית וגם באופן אוטומטי , ובשוק האמריקאי אני כבר עובד בצורה אוטומטית לחלוטין .

הרובוטים שלי סורקים מדי יום את כל הבורסות הגדולות של ארה"ב (NYSE , NASDAQ ו-AMEX) ופולטים התראות לקנייה ומכירה של מניות ותעודות סל בהתאם לקריטריונים ספציפיים אשר הוגדרו במערכת .

בחודשים האחרונים התחלנו בברוקר גרופ לשתף עם הגולשים חלק מפעולות הרובוטים בזמן אמת , וכבר ניתן לראות את הביצועים המרשימים שלהם.

נניח ואני רוצה להתחיל וללמוד את שוק ההון , מאיפה היית ממליץ לי להתחיל?

קודם כל היום יש המון חומר ברשת על שוק ההון . החל ממושגים בסיסיים ועד ללימוד תורות שונות לניתוח השוק . בתור אחד שלמד בעצמו המון על השוק , זה בהחלט אפשרי להתחיל וללמוד מספרים או מהאינטרנט . החיסרון הוא שמדובר בתהליך למידה איטי , הדורש בדרך הרבה ניסוי וטעייה עד להבנת השוק ופיתוח שיטת מסחר שעובדת ומתאימה לך . (את השיטה שאני סוחר עימה היום לקחת לי כמעט שנתיים לפתח) .

מצד שני , ניתן לקצר דרך וללמוד את שוק ההון גם דרך קורסים . כמרצה בקורסים אני יכול להגיד שלימוד שוק ההון דרך קורס עשוי להיות מאוד אפקטיבי . אבל היום יש היצע מאוד גדול בתחום ולכן חשוב גם לדעת איזה קורס לבחור . מפני שאני לא אובייקטיבי הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת למי שרוצה ללמוד בקורסים זה לחפש מרצה שהוא גם סוחר מצוין . כי בדרך הזאת ניתן יהיה לקבל בקורס גם כלים פרקטיים להתמודדות עם המסחר ולא רק חומר תיאורטי שלא תמיד עובד בפועל במסחר .
ולסיום, ספר לנו בקצרה קצת על אתר ברוקר גרופ ?

הרעיון העיקרי של אתר ברוקר גרופהוא להציע רשת חברתית ייחודית בשוק ההון אשר תהיה פשוטה וקלה לשימוש . באמצעותה סוחרים מקצועיים יוכלו לשתף את הידע שלהם ואת פעולותיהם האישיות בשווקים השונים כגון מסחר בשוק המניות בארץ ובעולם , שוק המט"ח , שוק החוזים העתידיים ועוד .

הגולשים מצדם יכולים לקטוף את פירות המידע השיתופי הרב באתר ולבצע מעקב אחר הסוחרים בדרכים מגוונות (באתר, במייל וב-SMS) , ולקבל התראות בזמן אמת על פעולות הסוחרים בשוק ההון. כך יצרנו את שוק המאותתים הראשון מסוגו בארץ . כל מה שצריך לעשות בכדי לקבל איתותים בחינם למייל מעשרות סוחרים בתחומים שונים זה להירשם לאתר ולסמן אחרי איזה סוחר תרצו לעקוב ובאיזה תחום .

מדי יום מצטרפים סוחרים וגולשים נוספים למיזם ונשמח לראות עוד סוחרים וגולשים גם ממשפחת FXCM מצטרפים לרשת השיתופית.

למעבר לרשת השיתופית החדשה בשוק ההון - אתר ברוקר גרופ : לחצו כאן .

לפרטים נוספים על קורס מסחר מעשי מ"בית נשיא שוק ההון" – לחצו כאן .
ליצירת קשר עם עידן נשיא ניתן לפנות גם במייל : info@brokergroup.co.il
 
לעמוד הפייסבוק של FXCM ישראל, לחץ כאן.